Пик роста плохих долгов в банковской системе остался позади, однако нередко дело не в улучшении платежной дисциплины, а в списании безнадежных долгов и продаже портфеля коллекторам.
Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) подвели итоги по второму кварталу 2016 года. Объем просроченных кредитов за этот период вырос всего на 1% (до 1,23 трлн. руб., 13,5% от общего объема ссудной задолженности граждан), в то время как в прошлом году за аналогичный период показатель увеличился на 13%.
Существенно снизился и темп роста «плохих» долгов с просрочкой более 90 дней. Он составил всего 1% (1,18 трлн. руб., 13,1% от ссудной задолженности) тогда как в прошлом году рост был в пределах 15%.
Всего на конец полугодия просрочено 13,71 млн. кредитов, за квартал их число увеличилось на 88 тыс., с просрочкой платежа более 90 дней просрочено 10,33 млн. займов, темп роста 1% против 9% в 2015 году. Впереди по темпам роста Чукотка, Хакасия, Свердловская область.
В сегменте кредитов наличными неаккуратные заемщики допустили рост просроченных счетов на 1% (7,89 млн. кредитов или 22,8%. На просроченных кредитных картах зависло 243 млрд. руб. (25,8% от общего объема), за квартал их стало больше на 2% или 91 тыс. шт. Один регион ПФО – Республика Башкортостан - попал по данным ОКБ в топ по снижению этих долгов, здесь они сократились на 4%, и все же республика остается в числе регионов, где в числе плохих - почти 40% «картежников».
Самыми проблемными остаются автокредиты, здесь плохие долги выросли за 3 месяца на 13% (9 млрд. руб.) до 80 млрд. руб. Среди рекордсменов здесь - Пермский край (+24%), Татарстан (+24%). А вот Марий-Эл вошел в топ регионов с самым значительным снижением объемов просрочки – на 6%.
Тревожная ситуация и в ипотеке, где плохие долги выросли на 6% (9 млрд. руб.) и достигли значения в 157 млрд. руб., составив 4,5% общего объема ссудного долга. В количественном плане просрочка возросла на 3% (2,8 тыс. кредитов), а всего проблемны 102 тыс.кредитов или 3,8% от общего количества. Из регионов ПФО в ипотечной теме отметились заемщики из Мордовии, снизив объемы плохого долга на 10%.
В целом регионы ПФО достаточно редко попадали в негативные топы, в отличие от регионов Кавказа, где граждане любили красиво пожить, набирая кредиты явно не сообразно уровню экономики и собственных доходов.
В ПФО самые неаккуратные заемщики проживают в Башкортостане. К концу полугодия жители республики просрочили кредитов на 37,111 млрд рублей (17,3% от объема ритейла), в том числе с задержкой платежа на 90 и более дней – 36,2 млрд. За квартал долги сократились только на 1%.
На втором месте в топе «забывчивых» - заемщики из Самарской области с результатом 24,280 млрд руб, в том числе критично просрочены кредиты на 23,510 млрд, за квартал цифры уменьшились на 2%.Тройку антилидеров замыкает Пермский край, чьи жители не вернули в срок кредиты на 23,125 млрд рублей, в том числе опоздав на 90 и более дней по сумме 22,257 млрд (снижение за квартал на 1 и 2% соответственно).
Татарстан занимает четвертную строчку, здесь просрочены кредиты на 21 млрд рублей. Нижегородская область - на четвертой ступеньке антирейтинга с результатом 18,184 млрд руб, всего в ритейле здесь просрочено 13% выданных займов.
При несопоставимом уровне экономики и собственных доходов наши саратовские любители пустить пыль в глаза уступают нижегородским всего–то миллионов на 500. У нас просрочка в рознице достигла на конец полугодия 17,622 млрд руб, в том числе на срок более 90 дней – 17,035 млрд. В нашем регионе «физики» просрочили каждый шестой взятый кредит (в негативе свыше 15% от объема), снижение за квартал составило 2 и 3% соответственно.
В этом смысле мы разительно отличаемся от наших привычных соседей по экономическим рейтингам. Наши коллеги-аутсайдеры Чувашия, Мордовия и Марий Эл на уровне частных заемщиков демонстрируют крайне аккуратный и взвешенный подход, наделав плохих долгов на 4,510 млрд, 3,690 млрд и 3,002 миллиарда рублей соответственно. Правда, в двух последних регионах просрочка еще и растет, тогда как в большинстве субъектов РФ незначительно, но падает.
