В масштабах страны списано просроченных валютных кредитов на 61,9 млрд рублей, что почти в пять раз выше итогов 2013 года. Но для Саратову валютные дефолты вряд ли грозят.
Как сообщают «Известия», больше всего списаний долгов по валютным кредитам банки сделали в последние месяцы 2014 года: в ноябре — 11,4 млрд, в декабре — 24,3 млрд рублей. А вот на декабрь 2013 года объем списаний просрочки по валютным кредитам составлял всего 2,7 млрд рублей.
Рекордсменами процесса, по данным издания, выступили в прошлом году ВТБ (16,3 млрд рублей) и Сбербанк (5,8 млрд), они возглавляют топ-10 банков, на которые пришлось 73% от всего объема валютных списаний. А в целом в прошлом году долги по кредитам в валюте списывали 245 из 800 банков, активно работающих в сфере корпоративного кредитования
Собеседники издания видят причину в требовании ЦБ, согласно которому с марта 2013 года банки должны списывать долги, если просрочка составляет свыше 360 дней. В противном случае нужно создавать под них резерв в размере 100%. А что такое 100% резерв под валютный долг в ситуации постоянной девальвации рубля?
По данным Центробанка компании просрочили в прошлом году 4,2% корпоративных кредитов. На 1 декабря по данным ЦБ объем корпоративного кредитования составлял 29,6 трлн рублей, валютные кредиты занимали в общем объеме порядка 20%. С 1 января по 1 декабря 2014 года просрочка по кредитам юрлиц и ИП увеличилась с 861,4 млрд до 1,03 трлн рублей, валютная — с 96,6 млрд до 149,1 млрд рублей.
Вместе с тем эксперты полагают, что писк списаний по валютным корпоративным долгам позади, а вот по рублевым розничным придется на 2015 год. За прошлый год банки обесценили рублевых долгов на 265,5 млрд рублей (рост на 42% к 2013 году). Конкретно по рублевым розничным кредитам по данным ЦБ, на которые ссылается издание, просрочка в прошлом году выросла на 51,6% (на 226,7 млрд рублей) и составила на 1 января 2015 года 666,2 млрд рублей.
Угрозу для региональных игроков именно со стороны рублевых розничных кредитов предполагает собеседник «БВ», пожелавший остаться неизвестным, в то время как валютная просрочка и последующее списание - неактуальная для саратовских банков тема.
Отметим, что по данным отделения «Саратов» Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, кредитный портфель по всем заёмщикам области на 1 ноября составлял 302,2 млрд. рублей (рост к 1 января на 9,9%). В его составе на средства в инвалюте приходилось 1,7% или 5,1 млрд. рублей в эквиваленте, в том числе 4,5 млрд. рублей – на кредиты юридическим лицам и предпринимателям и 0,6 млрд. рублей – на кредиты физическим лицам. Просрочка на 1 ноября составляла 20 млрд. рублей (рост на 48,5%), валютная составляющая не выделена.
На 1 декабря кредитный портфель по всем заёмщикам области имел величину в 306,2 млрд. рублей (рост к 1 января на 11,3%). На инвалюту приходилось 1,8% или 5,6 млрд. рублей в рублёвом эквиваленте, в том числе 4,9 млрд. рублей – на кредиты юридическим лицам и предпринимателям и 0,7 млрд. рублей – на кредиты физическим лицам. Просрочка по кредитам за месяц выросла на 600 млн рублей, по сравнению 1 января 2014 года рост составил уже 53,1%.
В региональном разделе сайта Центробанка самые свежие данные по валютным кредитам, депозитам и прочим размещениям инорегиональных банков датированы 1 июля 2014 года. Из этих цифр следует, что на эту дату через структуры «нерезидентов» сделаны валютные размещения на сумму 1345758 тыс.руб, через самостоятельные банки региона на 1 января 2015 года размещено средств в инвалюте на 127636 тыс.руб, причем сумма эта выросла по сравнению с 1 декабря прошлого года. Но благодарить за это стоит, скорее всего, растущую курсовую разницу.
- Думаю, в плане валютных списаний в банковской сфере Саратовской области говорить особо не о чем, - уверен наш собеседник, представляющий подразделение иногороднего банка. – Корпоративные кредиты выдаются всегда под залог, а списываются, только если по решению суда с заемщика взять больше нечего. Да и нужно понимать, что в Саратовской области круг компаний, которые берут валютные кредиты, достаточно узок. С «физиками» - другая ситуация. Розничные долги обычно продают коллекторским агентствам процентов за 20-30 от стоимости, остальное действительно списывается. Но и тут я сомневаюсь, что у саратовчан была какая-то массовая потребность брать именно валютные кредиты. А вот по рублевой рознице в этом году вполне могут быть ощутимые списания, но – после судов с заемщиком или продажи коллекторам уцененного портфеля.